蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。 最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。
故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。 一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的作家布兰奇（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时，雷才想起了海蒂的好，可是雷没有把握，这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他，接纳他吗？
小野和大介约定，为了应援棒球部冲击甲子园，加入吹奏乐团为棒球队员大介加油，二人各自经历挫折，最终找到自我。
