本片展现了一个警察世家的道德沉沦。两位警察兄弟，在他们的前任警察局长父亲的阴影笼罩下，必须要调查一起由他们自己犯下的罪案。
宋巳州（张捷 饰）天生秉赋音乐细胞，刚刚十九岁就被冠以天才的大提琴手和明日之星称谓。小郁（李路加 饰）则是个天生的舞者，她与巳州同庚，现正运作着出国留学的梦想。俩人为一首不知名的乐曲碰撞在一起，交织出炫目的生命乐章。在一个偶然的机会，小郁聆听了巳州小时候录制的乐曲，她深受感动，从此成了巳州忠实的粉丝，她用优美的舞姿撩动着旺盛的青春，同时也撩开了巳州尘封已久的心扉。父亲（高捷 饰）望子成龙心切，当他发现儿子与小郁有恋爱的苗头时，决定把这种念头扼杀在萌芽之中，他积极筹办儿子的复出音乐会，不让儿子分心。音乐会上，巳州因心中有爱，奏出了不同以往的奔放旋律......
一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的错身或交谈，都有着不寻常的气息及欲望在狭缝里流动。有些家俱将被带走，有些记忆会被留下，莉莎、玛拉与这群好友之间的互动和情谊，都随着不时响起的华尔滋舞曲，在一进一退之间，谱写出充满焦虑、嫉妒、暧昧、孤独交织的浪漫小节。
鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍（陈淑兰 饰）因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会，与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋，但反被十二贝勒抓住，苏灿为救戴被十二贝勒擒住，还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐，与黄飞鸿发生打斗，戴懿德终于出现说明了真相，苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐（关海山 饰）出现帮助苏灿戒毒成功，在千军一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制服了十二贝勒。
赛巴斯提安和玛雅是非常不同的两个人。当玛雅的未婚夫在圣诞节和她提出分手，她接受了造访西部亲人的邀请。她在12月22号到达机场，发现赛巴斯提安也在飞机上。但命运还有更残酷安排的等着她。天气问题迫使所有航班取消。塞巴斯蒂安又有了一个计划租一辆车一起开到西部去。这次意想不到的事情发生了，他们爱上了彼此。因为和各自的亲人共度了圣诞，他们意识到彼此才是自己最想要的人。
影片多面展现了美国第一位黑人副警长拜斯·里弗斯的传奇故事。在他漫长的危险职业生涯中，他曾逮捕超过3000名罪犯。
