主角星猫是一个想当英雄的顽皮捣蛋鬼。却在无意中闯下了大祸——放出了邪恶的黑魔王，使得天下大乱！星猫被罚带罪立功，在小电脑欧应万的协助下，走访12个国度，集合12勇士的力量，最终打败了邪恶的黑魔王。
沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
芬恩与杰克一同离开噢噢大陆，探索自己的身世之谜。
