世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
在现代日本生活的“本须丽乃”，在决定就职于自己所心愿的图书馆的那天去世了。想去读更多的书，抱着这样的念想的她，意识到的时候，已经拥有了异世界幼女清醒的身体并恢复了意识。故事的舞台是由拥有魔法力量的贵族们所统治的中世纪异世界的都市，在严格的身份制度中，拥有现代日本知识的少女麦茵，为了得到书而奋斗。
这里是除了人类以外，还有妖精丶兽人丶恶魔与天使等 各种异种族混杂在一起居住的世界。 自然，这里也会有各异种族的风俗小店…。 经常光顾店里接受不可描述杀必死的人类冒险者·史坦克， 某天与种族间（性方面的）感性不同的损友——好色妖精杰尔发生冲突。 他们决斗的方法是……风俗娘的评鉴！？将各异种族娘的杀必死以交叉评价的方式打分， 并作为“能派上用场”的情报提供给其他同伴的史坦克等人的活跃，正是性战士的作风！ 评价者们今天也启程前去追求全新的快乐……。
带您进入一个到处亮闪闪，充满快乐，偶尔愤怒的欢乐王国。这全新的一季里，我们来跟随Unikitty和她的朋友们进入一个充满惊喜，刺激和派对的世界。
