世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
转职为暗影君王后，程肖宇获得了操纵影子大军的能力。为了治愈生病的母亲，寻找制作“生命神水”的材料，程肖宇独自踏上攻略恶魔域的道路......
创造虚拟偶像“阿贵”的张荣贵所拍摄第一部动画长片。少女“冷光飘浮”在码头上等待爱人“西风间树”，就在开船的前一刻，战事爆发，女孩在混乱中上了一艘奇幻的黑鲸船，船上满载失意的灵魂，但男孩却没有现身。剧情在不同的时空中跳跃，有如线上游戏，而战争的结束与爱情的得与失，都系于一名充满我执的少女身上。
