一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的错身或交谈，都有着不寻常的气息及欲望在狭缝里流动。有些家俱将被带走，有些记忆会被留下，莉莎、玛拉与这群好友之间的互动和情谊，都随着不时响起的华尔滋舞曲，在一进一退之间，谱写出充满焦虑、嫉妒、暧昧、孤独交织的浪漫小节。
在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯 饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。 但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。
霞谷县县令王大人贪赃枉法被朝廷发觉，正当朝廷想要派钦差前来调查时，王大人却被神秘人士杀了灭口。朝廷派寇准任霞谷县县令，寇准上任伊始，就用巧记断清了一桩二人争夺皮袄的案件，谁知此案乃是微服私访的八贤王故意设下，通过此案暗中观察，八贤王对寇准的人品和能力愈发欣赏。就在朝廷拨给霞谷县的赈灾银即将运到之际，寇准的官印被一群自称山贼的神秘人抢走，宣称需要寇准拿巨额银两来赎，金额正是朝廷赈灾银两的数额。与此同时，以朝廷钦差崔公公，吏部尚书，禁军统领龙威，榆木县丁大人，郑师爷等人勾结成的朝廷贪腐集团又一次将黑手伸进了霞谷县，欲贪污朝廷赈灾银两，让寇准成替罪羔羊。寇准在八贤王，王丞相，宋嫣然与刘三娘等心怀大义的正义团体帮助下，运用智谋和勇气将贪腐集团绳之以法。
琼和奥利弗的奶奶在几年前的圣诞节去世之后，他们的爸爸伊比不再对圣诞节有热情，他甚至在圣诞节前夕去到伍利兹农场，想要从伍利兹先生手里收回农场并将其拍卖掉。为了让爸爸重新找回心里的爱，琼和奥利弗串通伍利兹农场里会说话的机智小动物展开了行动......
