为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
这是一个中二少年与另类妖怪相爱相杀的热血故事。 少年，就是不断的去战斗，然后胜利。 不管你是八臂妖和尚，还是粉红骷髅美娇娘。 是恶蛟三眼，还是万年阴坟婆。 老子要么剑死你，要么贱死你！ 斩妖除魔，贱行天下。 此乃……我辈本色。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
哈姆向家人寻求帮助，为他的公共演讲选修课写一篇演讲稿，并被《壮志凌云》、《心灵捕手》和《黑客帝国》启发，从《朱迪》、《牛肉》和《蜜蜂》中挑选出三个相互竞争的故事。
