午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……
1960年代初，中国刚从三年自然灾害中挣脱出来，广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静 饰）和贫下中农带头反对，地委干部陈秉仁（常文治 饰），大队支委何一德（王保善 饰）等则极力拥护。何一德谣言惑众，药死齐兰子家的猪。无奈之下，齐兰子给党中央写信反映情况，陈秉仁使用“调虎离山”计，把齐兰子支到张家湾参观，趁机撤掉她的职务。齐兰子将计就计，在张家湾串联群众，把已经推行的“三自一包”翻了过来，并组织群众赶到牛角石，制止包产到户行为，陈秉仁恼羞成怒，对兰子进行人身迫害。关健时刻，县委领导宣布：“三自一包”是错误的......
在寒冷的冰雪中，单身汉拉斯（瑞恩•高斯林 Ryan Gosling 饰）感到有些孤寂而无聊。他是一个典型的宅男，性格自闭，无友无伴。他的哥哥格斯（保罗•施耐德 Paul Schneider 饰）和嫂子（艾米莉•莫迪默 Emily Mortimer 饰）住在隔壁，见此情景也觉得辛酸。嫂子见他整天宅在家中，于是邀请他前来吃饭，但是兄嫂的嘘寒问暖仍无济于事。某天，拉斯居然从玩具公司定制了一个充气娃娃比安卡，并带她参加家庭聚会，一起吃饭，一起入眠，一起去教堂礼拜。周围的人都觉得拉斯的精神不正常，兄嫂为此专门咨询了医生达戈玛（派翠西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰），后者认为拉斯的症状是一种幻觉，最好的治疗就是因势利导。而此时，拉斯对于比安卡的痴迷已经达到了无以复加的地步，甚至还要在教堂跟它举行婚礼……
1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......
