主人公利姆露与仰慕他而聚集的众多魔物们所建立的国家＜朱拉·坦派斯特联邦国＞，经由与邻国的协议及交易，让「人类与魔物共同漫步的国家」这一温柔的理想逐步成形。利姆露身为曾是人类的史莱姆，从根本上拥有「对人类的好意」……但这个世界中却存在着明确的「对魔物的敌意」。 当这一无理的现实摆在眼前时，利姆露将做出选择。做出「不希望失去什么」的选择——万众期待的转生喜剧突入暴风的新章！
大业三年，边疆蠢动，隋炀帝北巡、威慑西陲。 镖人刀马受故友之托护送乱党魁首知世郎抵达长安完成拯救乱世的理想。而他的身后一只仇恨的独目紧紧跟随，前尘过往与现世危机浮现，乱世之下，看刀马如何搅动血色江湖！
江户时代，天下太平，只有人性之恶在蠢蠢欲动。岩本虎眼（加藤精三 配音）是被称为“绝世剑士”的优秀剑客，他的道场也成为了天下习剑之人梦寐以求的圣地。在道场中，有两个人的名字不得不提，一个是自幼被虎眼捡来抚养成人的藤木源之助（浪川大辅 配音），同时，他也是最有希望成为道场继 承人的人选。另一个，则是半路杀出的伊良子清玄（佐佐木望 配音），虽然他的资历尚浅，但其优越的武术才能使他成为了源之助的强劲对手，虎眼的女儿岩本三重（桑岛法子）亦对他有着深深的爱慕。 这时，一个邪恶的命令被传达了，本来应使用木剑进行的御前比试，被改为了使用真剑。只要能在御前比试中夺得头筹，即可享有无上的荣耀。本来就暗中较劲的藤木源之助和伊良子清玄，他们之间血与肉的厮杀即将展开。
