民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。
电影以发生在美国爱达荷州锯齿山脉的一则寓言式的猎狼故事展开，在白雪覆盖的雪山之巅、满山遍野针叶林高耸的神秘丛林中，观众跟随镜头可以欣赏到美国西部原始森林所呈现出的绝美自然的风景画卷。
一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。 精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要兼顾自己的作曲事业。
消防员彭建兴（李南星 饰）因一时疏忽而导致一名杂工被烧死，从此性格变得沉郁。建兴曾想去自首，可是爱慕虚荣的妻子离他而去，留下儿子让他照顾，建兴只好打消念头，并借工作来麻醉自己。而好友兼同僚汉强（曹国辉 饰）对建兴的疯狂工作态度感到担忧，却无法开解建兴。火患调查官依婷（洪昭容 饰）在一次调查酒廊失火原因，发现起火原因与建有关，汉强这时才发觉建兴隐瞒案件的真相……
