该片讲述秋季之后的故事，从原作漫画第7集的剧情接续下去。除了小野寺小咲的妹妹小野寺春、小野寺春的好友小风和从美国飞来的宝拉·马可伊之外，其他还有千棘的母亲桐崎华等个性鲜明的新人物也将陆续登场。
《画江湖之不良人》第一季是围绕唐代从事侦缉捕盗职务的官差“不良人”这个组织所隐匿起来的龙泉宝藏而展开。黄巢起义、朱温篡位、李氏族诛、友珪弑父等著名的历史事件也贯穿其中。第二季将继续带来潞州之战，凤翔之战等五代十国时期的经典战役，更有后唐庄宗李存勖、铁枪王彦章等著名历史人物陆续登场。
阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台，他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招，耍废的程度连学生也不以为然。被这样的格伦惹恼的学生──有着“师见愁”之名的希丝缇娜·菲伊贝鲁向他提出了决斗。结果令人遗憾地，格伦以悬殊的差距吞下了败战……然而学校发生了前所未有的恐怖事件，学生也无一幸免地受到了波及。“不许伤害我的学生！”如此说的格伦于此时发挥了真正的本领！
羊狼意外误入奇幻山海界，邂逅众多上古奇兽，开启一场惊险的跨界冒险。旅途危机四伏，众人凭借彼此的默契协作，一次次化险为夷，逐步探寻隐秘的真相，厘清过往尘封旧事。没想到更大的危机步步逼近。最终羊狼携手伙伴同心协力，迎战强敌，打响守护山海界的最终决战。
同盟大军攻入神域结晶山，直面苏醒的神族之主“天”，各族善战的勇士轮番与天交手。在“天”强大的压迫感下，逆天而行回忆起先辈无数次失败的反抗战争，以及永恒之夜曾预言，他这次与神族交战的结果不再是必败，而是难料，因为这一次，同盟军中有一位特别的“命运之子”，他就是武庚。
