路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
#勇者之屑# 动画化决定
有着三十年历史的富津游乐园，因游客稀少和设施老化等问题，面临关门的命运。如今携手相伴的贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）和森里萤一（菊池正美 配音）曾在这里留下美好的回忆，二人商议后决定，要在游乐园营业的最后一天再去那里玩一趟，欣赏最后的焰火大会。与此同时，乌露德和苏库露德她们发现致电助人女神事务所的电话减少，而人类的幸福指数却一直在增长。继续放任不管的话，女神将失去待在人间的理由。她们认为问题出在即将约会的萤一和贝璐丹蒂身上，于是暗中策划破坏此次久违的约会…… 本片根据藤岛康介的同名漫画改编，为该动画的OAD版。
