民国初年南洋地区发生的一系列诡异事件。故事以张海盐和张海虾两位南部档案馆的秘密探员为主角，他们调查一起神秘案件，发现案件背后隐藏着军阀利用剧毒植物“黄昏草”散播的阴谋。在调查过程中，张海盐和张海虾经历了生死考验，张海虾甚至因此瘫痪。随着线索逐渐清晰，张海盐发现所有的线索都指向一艘大船——南安号…… 该剧改编自南派三叔同名小说。
故事发生在清朝末年，关外辽河的苍莽林间，索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上，他们三个头磕在一起，结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪，结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊（童蕾 饰）逃亡中遭到暗算，负伤逃跑的他最终得到刘素雅（陈丽娜 饰）父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚，并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞，索智义远赴东洋求学，他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义，在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发，他们则各自走上不同的人生之路……
1949年10月1日，黎明的曙光照向久被阴霾笼罩的中华大地，而当华北欢庆新中国成立之际，我国西南边陲正进行着一场惊心动魄的生死之战。人民解放军挥师南下，攻克重镇贵阳，并直指川南。国民党方面不甘心退出历史舞台，于是派出特务潜入大西南，由代号“老板”的特务头子严森（梁冠华 饰）发起了名为“猎鹰计划”的秘密行动。中共特纵特务营营长燕双鹰（张子健 饰）在执行任务时偶然得知“猎鹰计划”，为了保住革命的胜利果实，他化装为军统少将。经过连番严酷的考验，燕逐渐取得严森的信任，但是身份偶然败露又将他推向死亡的边缘。 惊心动魄的角力接连展开，这是属于燕双鹰一个人的战斗……
在服装销售公司工作的花井栞里（佐佐木美玲 饰），在遭遇男友背叛的失意之夜，与一位温柔陌生人发生了一夜情并意外怀孕。随后她发现，公司新上任的霸道社长濑古贵人（森次政裕 饰），竟就是那晚的男人。
吉米（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 饰）在一个崇尚世界末日的邪教中生活了整整十五年，之后才被警方救出重回社会，这不仅让吉米成为了新闻频道的当红人物，亦让她得到了人生第一桶金——来自政府的特别救援金。就这样，带着寥寥无几的行李，吉米前往纽约，准备在那里展开她全新的生活。 在纽约，吉米结识了名为狄杜思（泰塔斯·伯吉斯 Tituss Burgess 饰）的黑人歌手，两人结为了好友。吉米的乐观和开朗让怀才不遇的狄杜思坚持了自己的理想，而狄杜思则成为了吉米走入现代社会的唯一一扇窗口。和吉米一起被警方救出的还有另外四名女性，她们亦踏上了各自的人生道路。
军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅，在弱女子玉环面前他越来越强大，越来越难以接近。但是，玉环在一步一步按自己的设计逼近目标，她尝遍了人世的悲凉，当她的复仇愿望就要实现时，日本关东军打进了东北。张天心，这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买，随之而来的内忧外患，令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心，但面对家仇与国恨的选择，玉环毅然走上了民族救亡的道路。
