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　　In the year 2961, the time is after humanity and nature has recovered the land. A hunter named Cygnus is called to rise above his duty. He provides for Last Arc, a once nomadic band of survivors in need of food and water that is now growing scarce. The answer must be found before a group of outlandish Heretics descend upon them. Cygnus must voyage across the treacherous landscape to defend his people. Sent by Nova, the matriarch of the band, she acts based on her vision for Cygnus to find a seed of hope. The future of Last Arc is for him to discover, Cygnus ventures into a hostile landscape in search of an answer for his people. On this journey of encountering many traps and dangers, Cygnus discovers what has been hunting him is his identity.

肾脏8亿、肝脏4亿、心脏3亿5千万，公海的游轮上，一场神秘的“作业”正在进行。驶往中国威海的某游轮上，年轻夫妇尚浩和彩熙感到异常幸福，谁料这背后却潜伏着危机。就在尚浩短暂的离开后，彩熙神秘消失，连同船上一起拍的照片、行李等都人间蒸发，甚至在旅客名单中都没有彩熙的记录。

原来，这艘游轮隐匿着一个恐怖的“秘密部队”，其任务就是偷袭船上的游客，随后进行肮脏的人体器官买卖。该团队包括主要策划人英奎、外科执行人庆载、搬运工俊植等。他们通过收买海关人员，发展出一个成熟的倒卖流程，令人发指。然而，这次，当手下人将彩熙放在“工作台”时，英奎惊呆了——他与这女子竟是故交，而此时，游轮距离威海还有六个小时。尚浩准备将失妻事件追查到底。冷血英奎面对相识的彩熙也陷入左右为难 。

　　约翰•布朗（马修•布罗德里克 Matthew Broderick 饰）是某机器人实验室的保安，他的梦想就是有朝一日成为一名真正的警察。某日，实验室的一项计划被人盗窃，德高望重的博士也遭杀害。约翰追踪凶手，结果却遭遇了严重的车祸，命悬一线。此前老博士正和女儿布兰达（Joely Fisher 饰）进行一项名为“加杰特程序”的研究，借此机会，布兰达将约翰改造成一个功能强大的半机器人。死而复生并更名为加杰特的约翰表面上与一般人类别无二致，而身体内却装有超过一万个精密机关，他因此实现梦想，成为协助警方抓捕罪犯的得力助手。
　　与此同时，罪恶的科学家克劳博士（鲁伯特•艾弗莱特 Rupert Everett 饰）利用布兰达父女的研究制造出机器人用于犯罪，并将罪行栽赃加杰特。为了维护正义、洗刷罪名，加杰特与克劳展开了一场警匪大战……

　　战后的日本，四名退休艺妓用另一种方式维持着彼此当年的关系，也体味着生活的孤独。绪纪（杉村春子 饰）年轻时纠缠于多名男子之间，时至今日仍有当年的情人打扰她的生活，孑然一身的绪纪放高利贷给昔日姐妹，用刻薄的态度掩盖些许失落。音美与玉惠合租一室，膝下分别育有一儿一女，如今音美沉溺赌博、玉惠卧病，不得不忍受绪纪的奚落。年岁渐长的儿女成家远行，音美同玉惠一时倍感孤苦，只能借酒浇愁……
　　绪纪久久不能忘怀的情人田部（上原谦 饰）来访，但这个步入中年的男人早已无曾经的意气风发，绪纪燃起的最后一点希望也将幻灭么？
　　本片根据作家林芙美子的三篇小说改编，位列《电影旬报》年度十佳第七位。