秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
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峰倉かずや原作によるハードボイルドアクションのOVA下巻。出雲会に拉致された時任は、度重なる脅しにも口を割らずにいた。時任の行方を追う久保田は、横浜湾に停留する出雲会所有のタンカーを突き止めるが…。
