藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
喜羊羊、灰太狼与一众小羊组成的守护者队进入篮球顶级赛事决赛，但却意外地败北，团队分崩离析。 虽然各散东西，但对篮球的热爱和对冠军的渴望让大家再次组队，参加新一届大赛，然而这次的对手更强大，他们面临更大的挑战！
東京郊外にある街。 その街の小高い丘の上に、小さな公園があった。 そこでいつも一緒に遊んでいた小さい頃からの仲良し６人組。 しかし４年生の時に、それぞれが転校する事になってしまった。 ６人は転校前に「タイムカプセルを埋める約束」をするものの、 結局その約束を叶える事が出来ないまま離ればなれになってしまう。 そして４年後、成長してそれぞれの日常を送っていた。 それぞれに悩みや不安を抱えて、日々を過ごしていたある日 そんな彼女等にある奇跡が起こる・・・・・
高中女生染井吉乃出生成长于极道之家。虽然家庭环境特殊，却也一直循规蹈矩过着平稳的日子。然而，就在吉乃与未婚夫深山雾岛宿命地相遇之后，原本平静的生活为之一变！ 外表看似眉清目秀且温文儒雅的雾岛，其实是个比黑道流氓还要可怕的男子－－！
