第二季故事舞台将以暗流涌动、风雨欲来的地界为背景延伸至更广阔，大人物小人物的恩怨情仇、各势力间复杂的利益斗争、灵界入侵的阴谋始末和主角一行人在乱世洪流中的使命抗争。
玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给他。不料牛魔王暗中挑拨，唆使五元偷走了金箍棒，并将其抢走。慌忙逃回玩具世界的五元发现，世界已被牛所统治……
深受过往失败所苦的花式滑冰选手，遇见一心追求滑冰梦想的年轻女孩，他决定成为她的教练，与她携手朝世界级金牌前进。
佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。 燠热难当的艳阳。 此起彼落的蝉鸣。 回家路上的冰淇淋。 那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。 佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？” 六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。 这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。 “光已经不在了，那样的话，你……” 佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。 然而，村庄里却开始怪事频传。 渐渐坠入某个未知的“东西”…… 以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
兵藤一诚（梶裕贵 饰）是学校里出了名的好色男，因此遭到了诸多女生的嫌恶，某日，一位名叫天野夕麻（生天目仁美 配音）的神秘美少女突然出在了一诚的面前，她不仅向一诚告了白，还提出了约会的请求。难道一诚的春天就要这样来临了？ 让一诚没有想到的是，在初次的约会之中，自己竟然被天野夕麻杀死了。原来，夕麻的真实身份是下级堕天使丽娜丽，她接受了教会的命令，专门前来刺杀一诚。就在一诚魂飞魄散之际，学园里的公认校花莉亚丝（日笠阳子 配音）出现在了他的面前，她使用恶魔棋子将一诚复活，并使其成为了自己的眷属。教会刺杀一诚的真实目的究竟是什么呢？一诚又将怎样面对死而复生的人生呢？
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
