路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
割裂自身肉体，发掘前世才能之刃——“轮回之枝”，伟大的天才与恐怖的杀人鬼一同复苏的世界！对”才能“如饥似渴的高中生——扇寺东耶，其得此刃之时，轮回的花瓣，于斯绽放！超越人智的天才VS噩梦的异才，当人获得前世的才能，未曾有过的激战即将开幕！
想要过普通生活的中学2年生·影山茂夫，通称“龙套”。有着一瞬间就会混杂在人群中的不起眼外表的他，实际上拥有比任何人都要强力的超能力……这样的龙套与周围人们之间的青春与恋爱，静静地累积直至爆发的种种感情。以及，曾经阻挡在龙套面前的神秘组织“爪”的再临。正处青春期的少年的灵魂在咆哮，他的明天究竟会走向何方！？
名震东魔界的吸血鬼少年史塔兹（逢坂良太 配音）带着不小心闯入魔界而丢掉性命的日本萌高中生柳冬实（野水伊织 配音）进入殿堂魔界，寻找他的哥哥。与此同时，吸血鬼猎人集团“无所畏惧小队（Team Fearless）”正策划向史塔兹发动袭击。然而动员了半天，队员们却没有一个积极响应，无奈之下，队长只得一个人尾随史塔兹。他将自己变成了猫，时刻观察史塔兹和冬实的行踪。未过多久，队长带着无所畏惧小队向史塔兹发动进攻，史塔兹身受重伤，冬实更被对方掳走。狂傲的史塔兹面临最大的危机…… 本片根据小玉有起的原作漫画改编，为同名动画的OAD版。
