击败青城晋级决赛的乌野，白鸟泽成为他们的下一个对手。
讲述因抱错婴儿，让就读名门私立学校的男子高中生「海野凪」与酒店总裁千金「天野绘里香」被父母订下婚约，但凪暗恋着「濑川弥」，而凪的妹妹也对他有着不一样的心情，因此展开一场四角关系的恋爱喜剧。
双眼失明的少年库诺的目标，就是用水系魔术做出新的双眼。学习魔法仅仅五个月，就超越教师实力的库诺，在这前所未有的挑战中，更加绽放了才能！ 用魔力感知周遭的色彩、透过水系魔术的应用，制作出怀炉与敷布，甚至只用初级魔术就重现了一只猫──其技术与构思，连宫廷魔术师都瞠目结舌，实力受到赏识的库诺，就此成为拥有极致手艺的魔技师的弟子！？ 以好奇心开拓世界，天才少年的发明奇幻故事！
镇西侯府小公子百里东君离家出走、闯荡江湖，未曾想卷入是非漩涡，师父古尘身死、家族备受皇室忌惮，江湖的残酷展现在少年的眼前。为了寻找自己的道路、守护重要的人，百里东君随此前结交的北离八公子前往天启城稷下学堂习武。在那里，百里东君与至交好友叶鼎之相识，成为了天下第一李长生的弟子，遇到了很多后来将改变他一生的人物，开启了他的江湖传奇……
