知青方新颜和江海洋是一对情投意合的恋人，两人拥有共同的理想，双双被推荐去上大学。他们因一场误会分手，多年后重聚时，方新颜已经和善良忠厚的周新民结婚，两人放下往事的羁绊，在工作中精诚合作。周新民因病去世，江海洋这才得知当年令人唏嘘的往事。江海洋陪伴方新颜渡过难关，并担负起照顾周家人的责任。许林波是方新颜的同事也是追求者，因为私心走入歧途，不仅给工厂带来困扰，也把自己逼到困境。方新颜和江海洋力挽狂澜，帮助工厂和许林波摆脱困境。许林波幡然悔悟，也重拾对事业的初心。
民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判。
民国时期富商义子封霄（程宇峰 饰）与军阀义女林婉绣（刘美旗 饰）虽为夫妻，却在乱世之下各为其主，二人即深爱着对方却又不得不在对方面前隐瞒自己刺客的身份。随着富商与军阀间的矛盾不断加深，二人被迫要面对夫妻相爱相杀你死我活的局面，但对彼此的爱最终化解了误会，让二人重归于好并联手粉碎了一起倒卖国宝的惊天阴谋，成了一对令恶人闻风丧胆的刺客侠侣。
在尚正堂（郭峰 饰）的苦心经营之下，会有镖局名扬四海，获得了杭州第一镖局的美名，然而，当他想要进军官场为此设宴请客之时，却发现账房亏空严重，几乎没有现金流转。正堂找到了三儿子尚智（马浚伟 饰），嘱咐他一定要将众人赊欠镖局的账款全部讨回。 正堂年事已高，不得不考虑到传位之事，无奈大儿子尚忠不学无术游手好闲，是愚笨莽撞之人不可信赖，而二儿子尚孝（黄贤智 饰）又犯下了与他人妻子通奸的打错威信全无，只有同他并没有血缘关系的养子尚智值得托付，而正堂的这一决定在镖局内掀起了轩然大波。之后，正堂去世，尚智在镖局中的地位变得岌岌可危。
本剧讲述了警视厅搜查一课特搜班以5年前杀害巡查部长夫妻和1年前杀害警部补的罪名逮捕了暴力团体龙丸会会长田野崎。虽然案件还在审讯阶段，但特搜班主任直树对田野崎如此坦率地招供了所有罪行的态度感到十分费解。与此同时，警视厅审议官神宫寺(名取裕子)也拜访了特搜班，并与警视总监· 神田川商量事情。神宫寺希望特搜班的直树等人可以对被持刀男子袭击的大学后辈、检察厅检察长小柳进行保护。但班长宗方总觉得桃子在隐瞒什么……
