这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
大业三年，边疆蠢动，隋炀帝北巡、威慑西陲。 镖人刀马受故友之托护送乱党魁首知世郎抵达长安完成拯救乱世的理想。而他的身后一只仇恨的独目紧紧跟随，前尘过往与现世危机浮现，乱世之下，看刀马如何搅动血色江湖！
故事发生在月野艺能事务所之中，在事务所旗下，有两只非常活跃的偶像团体——Gravi和Procella，隶属于团体内的团员们，他们不仅仅是居住在同一幢公寓里的室友，同事也是活跃在同一个舞台上的竞争对手。 Gravi里有元气可爱的师走驱（梶裕贵 配音）、拥有着强烈领导气质的睦月始（鸟海浩辅 配音）、和蔼可亲人见人爱的如月恋（增田俊树 配音）、温柔成熟稳重体贴的弥生春（前野智昭 配音）。Procella里有外冷内热沉默寡言的水无月泪（苍井翔太 配音）、深受朋友们信赖的文月海（羽多野涉 配音）、充满了魅力的中央空调叶月阳（柿原彻也 配音）。在不断的竞争和对抗中，他们之间亦生出了无坚不摧的友谊。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
