沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
这个世界是存在异人的。 张楚岚就是一个隐藏在普通人中的异人。在生命的前19年中，他一直小心隐藏着自己和别人的不同。直到有一天，神秘少女冯宝宝找上了他。从此他被活尸追，被怪人砍，被卷入了前所未见的麻烦之中……
由于意外事故而在异世界转生，热爱游戏的家里蹲·佐藤和真，与“在如同RPG游戏一样的异世界，享受憧憬的冒险者生活！目标勇者！”这样的梦想失之交臂，但也总算是有模有样地开始在异世界生活。作为转生的特典被他带来同行的女神·阿库娅。每天只能击出一发魔法的大魔法师·惠惠。攻击总是打不中的十字骑士·达克妮丝。与虽然能力很高却残念到无可救药的3名队友一起，总算是习惯了每天做任务的生活。——就在这样的某一天。在为了从机动要塞毁灭者的威胁当中拯救阿克塞尔镇的和真一行人面前，来自王都的使者宣言道。“冒险者，佐藤和真。你现在被怀疑犯下颠覆国家罪！”……平凡的冒险者·和真所度过的异世界生活将迎来怎样的明天！？
故事发生在由德川幕府统治的江户时代，设定中，胸部的尺寸成为了定夺一切的标准，胸大则成王，胸小为败寇。因此，拥有着祖传的可以使胸部增大的秘传书的魔乳一族，其手中才真正掌控着一切的生杀大权，家族中的长老魔乳胸侧（斧敦志 配音）更是以其高超的剑术闻名于江湖之中。作为魔乳家的小女儿，魔乳千房（寿美菜子 配音）一直都对魔乳家女性的悲惨命运深感不平，她本人更是发誓，不被家族的命运所掌控。 魔乳家代代相传的秘传书被窃了，小偷不是别人，正是家族继承人千房本人。一石激起千层浪，在利用秘传书帮助广大女性的同时，千房还要面对从各路聚集而来的，对秘传书心怀不轨的忍者刺客。同时，魔乳家族也部下了天罗地网，誓要捕获她这个叛逃者。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
