这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
“私立键等学园”。这里是，20年间从全世界的key粉那里榨取了超过琵琶湖总水量（推测）的眼泪的，传说中的猛人们聚集的魔境……或者说，理想乡。粉丝们的泪腺已经无法满足他们，于是他们破坏了世界之壁聚集在一起。他们的目的是——在新世界讴歌新的学园生活。无限自由。无限快乐。无限幸福。梦幻般的故事，在此开始。
故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪，却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去！」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语，就此开幕！
片濑高中的新生“阿扁”星野裕（片山福十郎 配音）和“笑爷”月本诚（内山昂辉 配音）是同出自一个乒乓球道场的朋友。阿扁个性张扬，爱说爱笑，由于对球技信心十足，因此根本不把乒乓球部的同期和前辈放在眼里。与之相对，笑爷内敛冷静，对于取胜这件事似乎根本没有半点强烈的欲望，潜意识中他更希望像机器人一般不被人注意到。为了迎接即将到来的高中联赛，乒乓球部顾问小泉老师（屋良有作 配音）选定月本进行操练。与此同时，附近的辻堂学院高中转来了被踢出国家队的中国选手孔文革（文晔星 饰），此人恃才傲物，完全不把技术底下的日本选手放在眼里。另一方面，高手云集的海王学院高中也蓄势待发，备战接下来的大赛。方寸球桌，战况激烈…… 本片根据松本大洋的同名原作改编。
