優庫力特是位於世界西南邊的大陸,在這個大陸南邊的山腳下有一個叫托迪斯的小村,每天都過安和祥的日子~ 一天當克雷斯來到父親米格爾創辦的劍道場時,遇到許久不見的德雷斯坦師父,此時米格爾告訴克雷斯,有關那條作為15歲生日禮物的項鍊上的寶石時,自幼與格雷斯一起長大的切斯塔來找格雷斯出外打獵,故事由此展開!
娇小害羞的千濑（前田亚季 饰）一直暗恋着同班同学修次（洼冢俊介 饰），终于，在鼓起勇气向修次表白之后，千濑和修次之间纯白的爱情之花绽放了。一天，札幌的上空突然飞来了大量的轰炸机，战争开始了，也就是从那时起，修次发现了深藏在千濑体内的秘密——向来人畜无害的千濑竟然被军方残忍的改造成为了“最终武器”。 尽管心中充满了恐惧与不忍，但只要遭到了攻击，千濑的身体就会不受控制地做出自卫反击，就这样，在短暂的幸福之后，千濑绝望而又无助的，作为兵器的余生开始了。看着身体和心灵都千疮百孔的女友，修次无法说出宽慰之语，他只能通过行动，默默的陪伴在千濑的身边。
炎炎夏日来到，春日恭介（古谷徹 配音）和鲇川圆（鶴ひろみ 配音）却迎来人生中最重要的时刻。大学入学考试在即，他们为了心中理想的学校各自努力。与此同时，春日和鲇川心中的默契与日俱增，只是谁也不知道明天将会如何。另一方面，开朗天真的桧山光（原えりこ 配音）参加歌舞剧的选秀，渴望有朝一日走上纽约的中央舞台。眼见心爱的春日终日忙碌，自己却不能施以援手，这个纯洁的少女只能送上甜甜的香吻作为鼓励。这样的小举动当然会令心思缜密的鲇川发觉，她和春日由此陷入冷战，而这段三角恋情似乎也到了即将摊牌的时刻…… 本片根据まつもと泉的同名漫画原作改编。
