电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务，因此过着极端贫穷生活的少年，他救了恶魔啵奇塔，并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天，流氓骗了电次，让他成为一堆恶魔的祭品，电次在临死之际，啵奇塔牺牲自己，把心脏给了他，让他复活并拥有了恶魔的力量，只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上，因此成为公安的恶魔猎人……
19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。
以主人公柾木天地为中心，世界观浩大的SF动画。最初在AIC社内并不被看好，但通过系列生父梶岛正树的不断努力，最终成为了全方位的大人气作品。
