这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
创造虚拟偶像“阿贵”的张荣贵所拍摄第一部动画长片。少女“冷光飘浮”在码头上等待爱人“西风间树”，就在开船的前一刻，战事爆发，女孩在混乱中上了一艘奇幻的黑鲸船，船上满载失意的灵魂，但男孩却没有现身。剧情在不同的时空中跳跃，有如线上游戏，而战争的结束与爱情的得与失，都系于一名充满我执的少女身上。
故事发生在一个奇妙的魔法王国之中，安瑟是一个活泼可爱的公主，一天安瑟公主发现母后蕾娜女王被邪恶的魔法诅咒，为了拯救母亲，安瑟踏上寻找魔法宝石之旅，在途中她与好友卡菲遭遇魔兽的攻击，并结识了精灵仙子纳塔西亚和两位守护者风奇和雷奇，也得知了魔法宝石的秘密，小公主安瑟将如何战胜了邪恶女王萨卡拉踏上拯救王国的魔幻冒险之旅。
