花果山同时诞生了孙悟空和六耳两只神猴，两人分头学艺，然而六耳归来的时候，孙悟空已经被天庭压在了五行山下，六耳为救孙悟空和天庭战斗，花果山一片战火。关键时刻孙悟空冲破了五行山的束缚，兄弟二人共同战斗。
该剧大胆改编格林童话，CLAMP 设计角色，横手美智子编剧， 宫川彬良谱写配乐，WIT Studio 制作动画！ 从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？” 夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。
故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求，一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏、日本赛马、菊花赏为主题，描述成田路、爱慕织姬、好歌剧等被称作三强的赛马娘，将抱着绝不认输的思绪，朝着顶点进发。
