异世界的勇者凰泽晓月成功的打倒魔王之后，决定回到自己的世界，可是身边却多了一个魔王的女儿。原来魔王在临死巩辨祖之前，将独生爱女托付给晓月。回到原先的世界之后，晓月在政府的安排之下进入专门收容异世界回归者的学校就读，却意外的被卷入一场世纪大阴谋之中。
在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去。
