1910年代，由大日本帝国陆军设立的学校——陆军栖凤中学。这是一个为获取可用于军事的超常力量而收集、研究超自然现象的特殊机构。栖凤中学三年级学生岩元胡堂奉军部指令，奔赴全国各地进行调查。然而他所到之处，总会出现拥有特殊能力的“能力者”……！等待着岩元的各种怪奇事件与“能力者”们。向这些“能力者”递出前往学园的“推荐信”的岩元，其真正的意图究竟是……？怪奇与超自然现象，以及“能力者”的存在——揭开他们时代帷幕的浪漫奇谭，就此开幕！
话说天下大事，分久必合，合久必分。东汉末年，由于汉献帝昏庸无能，引起天下大乱，历史上三国鼎立的时代由此开始。刘备（种白菜的）、关羽（剪牛杂的）、张飞（杀猪的）三人本来打算去应征当兵，谁知道被无故抓进了桃园监狱，三人一见如 故，在桃园中结义为兄弟。 出狱后，刘备一心想找个大佬罩住自己，而刘备很倒霉，所拜大佬都必死无疑！！世人称刘备为“大佬克星”，此名一出，很快就红遍大江南北。“曹记刀铺”老板曹操出于好意请刘备叫火锅“煮酒论英雄”，刘备却怕曹操加害于他，先行将曹打昏在地，仓皇逃跑之余，发现生平最爱的女人“花花”被自己丢在曹府，遂叫关羽回去营救，曹操久仰关羽大名，用“极品牛杂”令关流连忘返。 失业几年的诸葛亮巧遇刘备，竟被刘奉为天人，亮误打误撞，帮刘把生意越做越大，刘、曹、孙三分天下的格局初具雏形， 接着，亮又一手策划了三家在赤壁举行的“攀岩大赛”，在东风的帮助下，刘备大获全胜。 此三国非彼三国，《Q版三国》不像《三国演义》或《三国志》那样整天打打杀杀，想要统一全国，而是以另一种方式——生意战来取代统一战。俗话说：生意场如战场。以曹刘孙三人为代表的三大集团在生意场上大战得鸡飞狗跳，淋漓尽致。既能让人大致了解到三国的局势，又不会见到血腥，还能笑到肚子痛。
故事发生在樱丘高中，围绕着由五个成员组成的轻音部展开。这支名为“放学后茶会”的乐队中，担任吉他和主唱的是天然呆少女平沢唯（丰崎爱生 配音），担任贝斯手的是稳重但容易害羞的秋山澪（日笠阳子 配音），担任鼓手的部长，是非常有活力的田井中律（佐藤聪美 配音），温柔热情的键盘手是琴吹紬（寿美菜子 配音），吉他手是学妹中野梓（竹达彩奈 配音）。新学年开始，除了小梓，大家都升上三年级，还被分到了同一个班级。然而要是再不招揽新成员入部，来年四名成员毕业离校，轻音部就要面临废部的命运了。 新学期樱高的各大社团都开始紧锣密鼓地招新，轻音部也使尽了各种办法，她们在新生欢迎会上的演出，能否吸引新人加入呢？K-ON!的青春故事在第二季中继续进行！
