藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
本季围绕王者大陆中的长安城，从新人云缨加入大理寺开始，她与李元芳携手执行任务，逐步揭开尧天组织的神秘面纱。尽管大理寺与尧天组织的成员们分属不同阵营，但他们都在以⾃⼰的⽅式守护着长安，追求着⼼中的正义。
御庭摘希（大久保瑠美 配音）是一个有着紫色长发和呆毛的傲娇少女，个性呆萌又别扭的她有着一个心上人——音无伊御（冈本信彦 配音）。在伊御的眼中，摘希是一个需要照顾的小妹妹，这让摘希觉得十分抓狂。虽然完全没有自觉，但是伊御时常会做出一些让摘希无法承受的刺激举动。 围绕着这一对友达以上恋人未满的笨蛋情侣的，是一群有趣又善良的朋友们。天然呆的春野姬（福原香织 配音）总是被爱捉弄人的科学怪人片濑真宵（生天目仁美 配音）耍得团团转；而有着僵硬症的戌井榊（浅沼晋太郎 配音）又总是在笑料达到高潮的时刻浑身僵直不能动弹。这群可爱的朋友们，围绕着他们而展开的日常就是这部动画所要表达的主要内容。
