本片通过叙述，回忆的手法，讲述了严一飞的女儿严真真被强抢杀害后，严一飞被陷害入狱，出狱后找到了杀害严真真的四个凶手，也就是严真真的同学，付鹏是第一个被严一飞杀的，放在自己家中，被他妻子发现并报案，关军是第二个，被严一飞带到了废旧仓库折磨一段时间后也被杀害了，杀完这两个后，严一飞到了严真真的墓地，说，一定会给你报仇雪恨的，接下来何义是第三个，虽然何义有保镖，可是还是被严一飞给入室杀害了，而且还被砍掉了双腿，辛宏是第四个，可是准备杀他的时候，警察先他一步控制了辛宏……
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
本片系台湾龙族影业有限公司1986年出品。
