沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
六王毕，四海一。然天下虽定，乱世未绝。天下第一剑客，始皇帝的近卫盖聂，携故人之子荆天明，为躲避秦始皇的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。逃亡路上，天明结识了楚国少年少羽，信奉兼爱非攻的墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。年少的天明对自
近导游悠是住在加贺国金泽市的15岁少年，初中三年级。 游悠有着洞察他人内心的能力，但被人拜托就没法说不的性格令他十分烦恼。 某一天，被要求迎合姐姐们的兴趣的游悠，因为无法继续忍受而冲出了家门。 将那样的游悠救下的便是大仓惠。 惠邀请游悠前往了伙伴们的据点——夜晚的游乐园「ワンダヒル」。 在游乐园集结的惠、石龟座草、濑户冬毬，是会整夜享受先导者的「blackout」的成员。 然后今夜将会举行的是黑视队的队长桃山团治、与被谜团包裹着的强豪斗士江端透也赌上队伍旗帜的动真格的对战。 在游悠的注视下，卡片对战在不知不觉中被想象的世界所吞噬。 游悠就这样与先导者相遇了，他被游戏的魅力和至今从没见过的世界以及伙伴们深深地吸引了——。
