并非此处的世界，并非此时的时代。 被称作将军的执政者们所治理的草原与沙漠的国度·土耳基将国。 12年前，在与邻国·巴尔特兰帝国之间的战争中失去母亲的玛法姆特， 期盼着和平的国家，而成为了土耳基史上最年轻的将军。 但，随着土耳基因交易获得巨万财富而取回了安宁，帝国的侵略再度开始了。 与搭档犬鹫·伊斯卡达尔一起，为了粉碎席卷国家之间的阴谋与策略而行动的玛法姆特， 究竟要如何将自己的祖国导向和平？ ——在理想与现实的夹缝中，他所采取的行动是……
年轻神武的罗摩在比武招亲大会上折断了神弓，迎娶了美丽的悉达为妻。罗摩的父亲十车王感到自己已年迈，决定传位给自己最心爱的长子罗摩。十车王曾对救过自己性命的一个王妃承诺要满足她两个愿望，而王妃受人挑拨，便要十车王兑现承诺，要将罗摩放逐到森林中14年，并让自己的儿子巴拉特继承王位。尽管十车王非常不情愿这样做，但他必须履行自己的诺言，于是罗摩被放逐了。罗摩的妻子悉达也请求跟随自己的丈夫一同到森林中去生活，同时罗摩最忠实的兄弟罗什曼那也伴随左右。 流放生活有艰辛，也有快乐，也有奇遇，罗摩得到了毗湿奴神的弓，和永远用不完的箭......就这样，十三年过去了，但他们的命运仍然劫数未尽。十首罗刹魔王受到鼓动，用妖术劫走了悉达。于是，罗摩兄弟便开始了四处奔波营救悉达的旅程。他们来到了猴子王国，遇到了神猴哈奴曼。在罗摩的帮助下，推翻了原来残暴的猴子国王，赢得了猴子王国的尊重与支持。他们援助罗摩一起向魔王宣战......
本片是迪斯尼2003年《熊的传说》的衍生剧情，可奈（帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey 配音）变成熊以后，和小熊柯达（杰瑞米·苏雷斯 Jeremy Suarez 配音）生活在一起，成为形影不离的兄弟，有时在梦中也会想起从前还是人时的事情，以及小时候青梅竹马 的女孩尼塔（曼迪·摩尔 Mandy Moore 配音），回忆起和尼塔一起去哈卡你瀑布似的事情，他曾在那里把自己的链坠送给尼塔。许多年后，尼塔长大成人，是谈婚论嫁的时候了，此时的可奈身边也有了一个形影不离的好伙伴柯达，它们无忧无虑地生活在丛林里。 尼塔终于要出嫁了，婚礼简朴却不失隆重，但就在新郎将要执起新娘的手时，神却在这时指示说：不行，他们不能成婚。原因是尼塔从小时候起就已经爱上了另外一个男孩——熊男孩可奈。神给了尼塔三天时间，要她携同看一起去他们定情的地方把项链烧毁。于是，尼塔找到可奈，连同柯达三人开始了一段不寻常的旅途……
