熊大曾是森林里的“老大哥”，直到一个不速之客到来，它将自己神力传给了熊强，熊大变成了三人组合内能力最弱者。为了改变现状，他步入了反派陷阱，引发了毁天灭地的危机......
天道茜（日高法子 配音）和姐姐天道美（高山南 配音）、天道霞（井上喜久子 配音）以及父亲天道早云（大林隆介 配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平 配音）和其父玄马（绪方贤一 配音）的到来打破了道场平静的生活。原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
近江鸾丸是日本黑帮近江组的少主，奉家族之命与吉原组的大小姐熏结婚。两人在前往意大利的豪华游艇中举行婚礼，在新婚之夜，并不相爱的二人发生了争吵。鸾丸被熏赶出房间后，独自一人在吧台借酒消愁。这时，另一个黑帮组织伺机挑衅鸾丸，混乱中一个意大利美男子亚尔出手相助。在一场打斗后，鸾丸和亚尔二人惺惺相惜，随后相约喝酒聊天。酒后二人却发生了关系……第二天醒来鸾丸要离开游艇了，他才发现原来温柔英俊的亚尔是游艇的船长…… 之后两人在意大利再度重逢，这时鸾丸却被卷入了麻烦的事件中，亚尔会不会出现……
