创造虚拟偶像“阿贵”的张荣贵所拍摄第一部动画长片。少女“冷光飘浮”在码头上等待爱人“西风间树”，就在开船的前一刻，战事爆发，女孩在混乱中上了一艘奇幻的黑鲸船，船上满载失意的灵魂，但男孩却没有现身。剧情在不同的时空中跳跃，有如线上游戏，而战争的结束与爱情的得与失，都系于一名充满我执的少女身上。
故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求，一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏、日本赛马、菊花赏为主题，描述成田路、爱慕织姬、好歌剧等被称作三强的赛马娘，将抱着绝不认输的思绪，朝着顶点进发。
TWIN ENGINE 首部原创电视动画《幕末替身传说》第一弹 PV 及视觉图公开，将于2022年7月8日开始播出。
“曾经由武士支配日本的那个时代，新选组不知被何人全灭只剩一人，为了守护京都治安而极密执行的替身作战，7个罪人被选出成为了新选组的替身……”
