历经百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁。据说那堵墙的另一边是一个从未见过的世界。火焰之水、冰之大地、砂之雪原……记载在书中的，尽是些激发少年探究心的文字。时间流转，现在墙壁被巨人毁坏，人类正一步步接近世界的真相。巨人的真实身份是什么？为何墙壁中会埋着巨人？巨人化的艾伦·耶格尔所持有的“坐标”之力是？以及，希丝特莉亚·雷斯究竟知道这个世界的什么事情？在艾伦等104期兵的加入下，新体制的利威尔班建成了。开始行动后，阻拦在他们面前的，是最强最恶的敌人。
“我不是说过了吗？把剩下的人生交给我” 丰川祥子组建的乐队Ave Mujica，在现场演出和媒体曝光等方面，取得了商业上的成功，发誓要与命运同行的伙伴和她生长的家都已失去的少女，究竟她是为了什么要背负他人的一生，并继续乐队的活动？她用面具遮掩着过去和真实面貌，今晚也降临在这个完美的箱庭中。
九千年前，仙武帝尊率领百万神将打入太古洪荒，却无一人归来，只有一缕真火遗留世间。九千年后，门派废徒叶辰，被赶出宗门，无以为家，机缘巧合之下偶得真火，再踏仙武之路。这是一个神魔仙佛并立的世界，这是一个诸天万域混乱的年代，叶辰的逆天征途，由此开始。
和所有的小学生一样，马小乐（李佳怡 配音）总是觉得要做的作业太多，而可以用来玩耍的时间太少。为了督促马小乐学习，喜爱发明创作的爸爸还做出了一个名为“大头”（黎筱濛 配音）的智能玩具，整天跟在马小乐屁股后面，让他烦不胜烦。 一次偶然中，马小乐遇见了精灵小黄帽（赵慧珊 配音），很快，同样单纯善良的两人成为了朋友。小黄帽觉得马小乐就应该尽情的享受无忧无虑的快乐童年，而不是每天都被作业淹没，因此，它和大头展开了势均力敌的较量。小黄帽不敌大头眼看就要落败，在这个节骨眼上，小黄帽带着马小乐进入了时光隧道穿越回了过去。
影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。
