16岁的少年三栗智和在某个夜晚做了个奇怪的梦。在这个未曾见过的梦世界里，看到一个少女在和敌人战斗。在那个梦世界智和有着不可思议的力量，并给予少女那个力量来击退敌人。智和就在这种迷惑下醒来，并且感到吃惊的是，醒来后发现梦中出现的少女就出现在自己旁边。除了神秘的美少女“莫奈”以及生活在一起的堂姐妹千条七濑与千条九叶，还有就是从小青梅竹马的水月，现实在梦世界的战斗现在从这里开始！
在初唐，一位胸怀大爱的智者玄奘似乎找到了解救世人的方法，传说玄奘法师为十世金禅转世，在这十世间玄奘以不同的身份、不同职业不断地寻找解救世人的方法，在经历九世的失败后，玄奘终于悟得济世法门---【治心才能治人】。
在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去。
师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名为国为民的大师爷。一日，小师爷接到通知，绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入决赛，进入师爷训练营。小师爷在老老师爷的训练下，逐渐明白的师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。本片的人物群像中，还包括泼辣而善良的小越，鸡腿的钱贯，善良单纯的丁丁，鬼主意一箩筐芋头丙，知识渊博且爱面子的老老师爷等人。
