深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
《天外迷踪》主角为洪智孝，她试图在 UFO 俱乐部成员的帮助下找到失踪的男友。在这个过程中，智孝发现了一个神秘谜团。
男主夏淳于原是靖安侯世子，受裕王所托，潜入黑风寨成为卧底，目的是要帮裕王找出黑风寨与太子秘密勾结的证据。但与黑风寨大当家白崇业相处中，兄弟情日益建立，面临情义与家国的两难抉择；现代都市女性叶佳瑶意外通过神奇陨石穿越回怀宋成为知府叶秉怀的女儿叶瑾萱，但却被掳掠上黑风寨，被白崇业当作试探夏淳于的工具，送入夏淳于的洞房。在险恶的环境下，叶佳瑶通过绝佳的厨艺和现代化的商业思维，一次次化险为夷，并在饮食界打造自己的一番天地。剧情通过轻松幽默的插科打诨和明枪暗箭的斗争冲突，展现相知相守的动人爱情和惺惺相惜的兄弟情义。
这一季对应原著小说第九部和第十部，主人公乌特雷德将夺回祖传领地——贝班堡。
