以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
半月关之事告一段落,谢怜受神武大帝君吾的传唤回天庭述 职,却意外得知有神官在鬼市附近施法求救而鬼市如今的 主人“血雨探花“花城,正是七日前突然辞别的红衣少年三 郎,此事疑点重重,谢怜白愿请命,与风师青玄、东方武神郎 千秋一同秘访鬼市探查真相……
奶龙经常因为自己蠢萌的性格和新奇的想法给小七惹了不少的麻烦和笑话，而小七虽然嘴上吐槽奶龙，但等奶龙真正遇到问题或危险时，又勇敢地挺身而出，帮它解决各种问题，两人的友谊因此越来越稳固。
