巴迪（Homayoun Ershadi 饰）驾驶着自己的汽车，在遍布工地的郊外漫无目的的行驶，他搭载了一名入伍不久的新兵，和他讲述当年从军的经历，而后提出了自己的要求：出钱要新兵掩埋自己自杀后的尸体，新兵惊慌失措，跑掉了。巴迪继续寻找埋尸人，可工地上的流浪汉、神学院的学生，全部拒绝了他的请求。一位在博物馆工作的老人巴格里（Abdolrahman Bagheri 饰）登上了巴迪的车，巴格里曾经自杀，但最终为樱桃的甜美滋味所挽留，巴格里为了治疗儿子的病，应承下了巴迪的请托。巴迪在博物馆外踯躅，心中似乎产生了动摇…… 本片获1997年戛纳电影节金棕榈奖，1998年波士顿影评人协会最佳外语片奖。
抗日战争开始后，我国西部沙城的汉、维、蒙、回等各族人民为抗日募捐了五千两黄金。为了确保这笔抗日资金万无一失地送到抗战军民手中，父老乡亲们挑选了年轻勇猛的驼把式驼龙负责押送任务。驼队启程后，素有神卦女之称的金赤子一家人，执意要跟从驼队去远处谋生。“哈盛号”刘掌柜见金赤子颇有姿色，遂点头同意。驼龙心存疑虑，但无可奈何。入夜，驼队露宿于烽火台，在篝火的映照下，金赤子一家欢歌狂舞，一边的驼龙出神地注视着金赤子的迷人舞姿，似有所思。驼队行至大漠里的魔鬼城时，遇到了一股土匪，驼龙为了驼队的安全，他毅然孤身一人闯入匪窟。匪首朱铁头逼迫驼龙把黄金留下一半，驼龙大智大勇，猛然将枪口对准朱铁头，终于化险为夷。驼队继续赶路，突然一队骑兵包围了驼队，他们强行征用了驼队的骆驼，又押走驼龙。 是夜，金赤子施巧计救出驼龙谁知从小就与金赤子定婚的尕熊却趁乱窃走黄金。因缺水断粮，金赤子患了风热病，奄奄一息，驼龙见状杀掉自己心爱的红阉驼，用它的血救活了金赤子。金赤子摘下胸前的花荷包送给驼龙，表达了对他的爱慕之情。得知黄金被窃，金赤子十分着急，劝说尕熊把黄金交还驼龙，不料尕熊怕她泄漏消息，竟令手下人把金赤子装进麻袋。驼龙向金赤子的父母郑重求婚，被拒绝，他急忙去找金赤子。他击倒尕熊等人，救出了金赤子。驼队来到野狼口，朱铁头率土匪追杀而至，一场恶战夺去了金赤子、刘掌柜的生命，而驼龙最终将黄金保住了。太阳从大漠中冉冉升起，在晨晖下，驼龙保护着这笔抗日资金奔向远方。
盛唐年间万妖当道，天师府掌门无尘子为保天下苍生，以自身元神封印妖王沐风，企图感化妖王。岂料沐风心爱之人花妖风四娘寻仇而来，血洗天师府。无尘子万般无奈之下，将其灵魄及妖王妖元转入钟馗体内。天性半人半妖、亦善亦恶的钟馗，面对与天师府无尘子的师徒情谊，妖界的引诱要挟，一念成神 ，一念成妖，究竟该如何抉择？
影片讲述的台湾青年成长的心理历程。
