在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
欢迎来到充满欢笑的魔界！！受人请托总是无法拒绝的烂好人少年．铃木入间因为一段奇妙的机缘而成为了魔界的大恶魔．萨利班的孙子！备受溺爱的入间，进入了萨利班担任理事长的恶魔学校就读。尽管入间隐瞒自己的人类身份、希望能渡过一段和平的校园生活，但他不知为何总是备受注目。不但有恶魔菁英跑来找他打架、有珍兽系（？）女子喜欢接近他，甚至还被严格的学生会长给盯上了！面对接踵而来的麻烦，入间将利用他与生俱来的温柔个性逐一克服难关！
故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。 一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静…… 一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....
《女皇之刃流浪的战士》由日本视觉战斗书系列《女皇之刃》中的基本设计为基础发展而成的动画系列第一季。作品的特色是集数位性感美少女斗士们的大胆格斗动作。动画版「女皇之刃流浪的战士」的故事构成也是以超强意识的「战斗魅力」，活用原作的世界观表现了美少女斗士们的魅力。故事中，正派美女、罗丽塔、小恶魔系、外冷内热、可爱性感美眉、妖娆姐姐等各具魅力的角色将一一登场。动画制作交由出品过「MEZZO」「一骑当千GreatGuardians」等作的ARM-S，监督是曾负责过「梦幻模拟战III」的动画映像和TV动画「现视研2」的よしもときんじ，人设原案集众多顶级插画师于一身。CAST方面更是强大得让人泪流满面呢，川澄凌子、能登麻美子、平野绫、田中敦子等人气声优的参演令人期待度满载！
古神之地后，修魔内海永夜魔城一夜崛起，为拓展领地，不断对修魔海周边宗门下手，其中也包括了李慕婉所在云天宗。李慕婉在护门大战中身中奇毒，性命攸关，王林得知此事后，携其再次闯入修魔内海，王林以化神初期修为力战三大城主，名震修魔内海，带回解药救下李幕婉，却发现危机并未解决，千年阴谋浮出水面。最终凭借二人情愫及化神后首次与古神之身合体，联手斩灭魔尊。
