随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
半月关之事告一段落,谢怜受神武大帝君吾的传唤回天庭述 职,却意外得知有神官在鬼市附近施法求救而鬼市如今的 主人“血雨探花“花城,正是七日前突然辞别的红衣少年三 郎,此事疑点重重,谢怜白愿请命,与风师青玄、东方武神郎 千秋一同秘访鬼市探查真相……
名震东魔界的吸血鬼少年史塔兹（逢坂良太 配音）带着不小心闯入魔界而丢掉性命的日本萌高中生柳冬实（野水伊织 配音）进入殿堂魔界，寻找他的哥哥。与此同时，吸血鬼猎人集团“无所畏惧小队（Team Fearless）”正策划向史塔兹发动袭击。然而动员了半天，队员们却没有一个积极响应，无奈之下，队长只得一个人尾随史塔兹。他将自己变成了猫，时刻观察史塔兹和冬实的行踪。未过多久，队长带着无所畏惧小队向史塔兹发动进攻，史塔兹身受重伤，冬实更被对方掳走。狂傲的史塔兹面临最大的危机…… 本片根据小玉有起的原作漫画改编，为同名动画的OAD版。
