改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？ 「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
半田清舟（岛崎信长 配音）身为著名书道家半天清明的儿子，有着一段不同寻常的童年。半田拥有英俊的外表和聪慧的头脑，却偏偏性格内向不善言辞，接二连三的误会让他成为了同学们眼中的“怪咖”，而向来笨口拙舌的半田自然无法替自己正名，就这样，校园中关于“半田之壁”传说不胫而走，总是曲解他人好意的半田该如何翻身？ 总是戏弄半田的川藤鹰生（兴津和幸 配音）、成绩优异具有领导气质的相泽顺一（广濑裕也 配音）、样貌英俊总与半田较劲的二阶堂礼绪（柿原彻也 配音）、 身强体壮的肌肉男筒井茜（细谷佳正 配音）、和半田境遇相似的近藤幸男（山下大辉 配音），在他们的陪伴和帮助之下，半田最终能否走出心灵的桎梏，获得周遭的认同呢？
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
本应由于交通事故（!?）导致人生轻易闭幕的游戏迷家里蹲·佐藤和真，事出偶然地带着女神·阿库娅转生到了异世界。“在如同RPG游戏一样的异世界，享受憧憬已久的冒险者生活！目标是勇者！”像这样兴奋了还没多久，转生而来的和真就尽是遇到倒霉的事情。 麻烦制造机废柴女神·阿库娅，重度中二病魔法使·惠惠，妄想停不下来的女骑士·达克妮丝，和真与空有高超能力值却无比残念的这3人组队，欠下一屁股债，涉嫌颠覆国家罪而遭到审判，讨伐魔王军干部，偶尔还会死一死…… 这样的某一天，突然跑来的红魔族少女·悠悠的一句爆炸性发言，让和真等人当场石化。“我想要和真先生的孩子！”问明原因，原来惠惠和悠悠的故乡“红魔之里” 目前正濒临灭亡的危机。追在出发前去拯救村落的悠悠后面，和真等人向着红魔之里出发，但——！？向和真小队袭来的最大危机！平凡的冒险者和真度过的异世界生活，未来究竟会怎样！？
#月光下的异世界之旅#动画第二季制作决定～
