改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
由白滨鸥创作的漫画《#尖帽子的魔法工坊#(#魔法帽的工房#)》宣布动画化~【故事简介】生活在一个偏远村庄的少女可可一直渴望成为一名魔法师，但是这个世界只有出生就是魔法师的人才能成为魔法师。在一次偶然事故中，可可不小心看到了魔法师奇弗利施展魔法的过程，发现了魔法的真相。于是可可便临摹起了自己还是孩童时一位自称魔法师的神秘男子卖给她的一本绘本，不料却用出了强大而危险的禁忌魔法，将自己的母亲与房子都变成了石头。发现了自己不小心将魔法真相泄露而返回寻找可可的奇弗利看到禁忌魔法所造成的惨状，决心将她收为自己的徒弟，解开「绘本」之谜，帮助她将自己的母亲恢复原状。
本片主角伍六七原本在小鸡鸟上生活得无忧无虑,但因为失忆所以其身份成迷。随看外来者登入小岛认出了伍六七,各种阴谋也开始笼罩小鸡岛。于是伍六为了保护伙伴和他们的家园,决定回到玄武国迎接自己的宿命。
在故乡村子过着和平生活的退休冒险者贝尔格里夫，某天在附近的森林捡到一名被遗弃的女婴，就将她当成自己的女儿取名「安洁琳」独自抚养长大。 光阴似箭——憧憬着父亲的背影出发前往都市的女儿已经成为最上级的「Ｓ级」冒险者…！？
大周年间，时局动荡，奸臣当道。直属帝王的秘密暗杀组织不良人一夜之间突然群龙无首，不良帅袁天罡留下一纸书信辞官而去。失去人生方向的袁天罡，在好友李淳风留下的锦囊的指引下，来到了长安安乐阁，却不曾想到此地竟是风月之所。而接下来发生的一切，随着寻求自由之人、寻求不死之人、寻求权力之人的逐一登场，为袁天罡的旅途拉开了新的序幕……
