作为侯爵家的四子诞生的少年范恩自幼便被称为神童，备受期待。8岁时，他获得了被认为是毫无用处的「生产系魔术」。因此，他被父亲认为不配作为贵族，并遭到家族流放。因此，范恩被父亲认为不适合作为贵族，并被贴上失格的标签，随后被逐出家门。之后，范恩成为了一个无名边境村的领主，然而这个看似没用的生产系魔术，其实只要有材料就能生产任何东西，潜力惊人。在范恩的带领下，原本贫瘠的小村庄逐渐吸引各方人士，最终发展成为一座巨大的都市。
以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
未来的某一天，人类世界堕落成充满血光、杀戮与贪婪的饿鬼道和修罗场，百年战争将所有的人间乐土摧毁殆尽，放眼望去满地饿殍，尸横遍野。少年格斯拥有极为悲惨的命运，他在乱世之中成长为一名只知道依靠手中的兵器存活的佣兵，直到他遇到了宿命中的使者——统率着实力强大的佣兵集团“鹰之团”的格里菲斯。这个有着英俊面庞和超强战斗力的男子带领他的伙伴一步步爬上世界的顶端，而格斯也从心底臣服在格里菲斯的麾下。乱世之中，他们为了各自的理想拼搏，甚至不惜将灵魂献给魔鬼。这正是人性的悲剧……
本片根据三浦建太郎的同名漫画原著改
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