在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 海梦与新菜的世界变得更加广阔。 然后，对新菜怦然心动、心跳不已的海梦的恋情会有进展吗――！？ 因Cosplay而拓展的世界，找到的自我―― 海梦与新菜的Cosplay心跳♡爱情故事，继续上演！
本名ワコウのセクシー&恋愛コミックをOVA化。春から専門学校へ通うため、地方から上京した城戸龍彦。何の問題もなく新生活が始まったかと思いきや、部屋の壁に小さな穴が開いていることに気付いた彼が向こう側を覗いてみると…。
新的创作者阵容也将参与描绘，《暗芝居》系列中屈指可数的令人毛骨悚然的故事和怪异将演绎出前所未有的恐怖。和主题一样，余味让人不适的毛骨悚然的感觉也很出色。 那个讲纸芝居的大叔又准备了新的纸芝居故事。这次令人身心冻结的恐怖纸芝居是以“残”为主题的各种奇奇怪怪的都市传说。剩下的东西，被剩下的东西。剩下的东西里是有福气呢，还是……？潜藏在身边的事情中的黑暗，描绘出了恐怖。
三名成为孤儿的武术家与一名美国缉毒局探员以及一名墨西哥联邦警官联手行动，誓要为他们死去的敬爱导师复仇。
