这部动画巨制以独特的视角向你讲述明朝“土木堡之变”时期，一直守护成吉思汗“天武圣宝”宝藏的护宝一族一夜之间被屠杀殆尽后，侥幸生还的护宝一族少主乌云宗寻找仇家，追寻宝藏，并一路与伙伴和仇家之间上演的一场关于追寻和成长、爱情与友情、阴谋与背叛的精彩故事。
师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名为国为民的大师爷。一日，小师爷接到通知，绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入决赛，进入师爷训练营。小师爷在老老师爷的训练下，逐渐明白的师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。本片的人物群像中，还包括泼辣而善良的小越，鸡腿的钱贯，善良单纯的丁丁，鬼主意一箩筐芋头丙，知识渊博且爱面子的老老师爷等人。
