天空にゼルクとオリガ、二つの月を抱く世界。落ちこぼれ魔導師ながら聡明なエフェと、ムアール帝国の王女だが出奔した女剣士ジーラは売り出し中の傭兵コンビ。幻夢族の少年オーリンを連れ、ハラーマ大陸を旅していた。
霹靂動天生混沌，終日乾乾戰烽焚； 夙夜逢魔冥河途，義行奇策曲中論。 沉潛休養的魔界，一夕變天，天魔意外引動天地混沌之力，激醒混沌諸王，致使中原再度陷入無邊戰火，而深入冥河流域的魔界軍師白無垢、刀魔星野殘紅，皆困於冥河地界內，與叛魔之子．鬼訣半面涅所領的冥河軍交戰，金樹魔刀威力難擋，混沌諸王之一的金樹宗王．瑟八紘協同抵擋冥河軍，亦帶出金樹族內戰往事。 位於隱密的聖嶽之中，靈族起源──【奧古崑崙】，創建神秘護界【經緯玄圃】，鎮守兩名混沌諸王。窮奇族魁．十惡崇黓為解放窮奇祖獸，欲擊破護界進行攻佔，出身靈族的中原智士．紀忘憂前來一戰，但在混沌之力的衝擊下，奧古崑崙現世，亦引出曾以一把崑岡劍殺退窮奇大軍守住崑崙三徑之一的護界師．非聖否道段驚秋。段驚秋受命入世調查混沌元力，【璧予川莊】之主三錫公．澹台軛亦為江湖請託，挺身而出。 混亂的中原，一時群龍無首，江湖中卻出現隱蔽已久的日夜雙市─【世味客棧劍門樓】，劍門樓易主掌握破解冥河封鎖的關鍵，引來各方競奪。 為鏟除冥河勢力的天魔，必奪混沌五元，卻隱生劍指中原之跡象，窮奇族趁機操盤，奧古崑崙、中原、魔界三方對峙，更是幕後策劃者亦欲推動開戰之布局。 白無垢伺機深入冥河內部，欲調查冥河之母來歷，但一只【指天月輪刻】，卻挾藏著無人知曉的危機。 魔刀、刀魔一競高下，十大魔兵之一．魔刀現蹤，叛魔之子鬼訣半面涅，杏月孤洲裡的神秘刀者．八一王邪叛天九，妖刀【大不韙】持有者花王末世之豔亦華麗入戰。面對各方高手，肩負任務與至愛摯友安危，刀魔星野殘紅勝敗一線。 諸王之爭，冥河之戰，星宇內陰謀掛勾，孤洲上刀者對決； 中原勢起，魔界孤立，客棧內江湖水深，劍樓裡利益交割； 月闇之刻，將一一奏響人魔妖三族之戰曲輓歌。
娇小害羞的千濑（前田亚季 饰）一直暗恋着同班同学修次（洼冢俊介 饰），终于，在鼓起勇气向修次表白之后，千濑和修次之间纯白的爱情之花绽放了。一天，札幌的上空突然飞来了大量的轰炸机，战争开始了，也就是从那时起，修次发现了深藏在千濑体内的秘密——向来人畜无害的千濑竟然被军方残忍的改造成为了“最终武器”。 尽管心中充满了恐惧与不忍，但只要遭到了攻击，千濑的身体就会不受控制地做出自卫反击，就这样，在短暂的幸福之后，千濑绝望而又无助的，作为兵器的余生开始了。看着身体和心灵都千疮百孔的女友，修次无法说出宽慰之语，他只能通过行动，默默的陪伴在千濑的身边。
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