三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
大宝和彦（置鮎龙太郎 配音）课长，33岁，单身，没有女朋友的时间为33年。喜欢悬挂猛男海报、喜欢阅读同性读物、明显对同性有性冲动、常常出入同志酒吧的他，是个彻头彻尾的纯基佬，而他本人居然完全没有察觉到自己是个同性恋者。 但是随着同事们的各种猜测，母亲寄来的明信片劝他认清性取向，以及新入社员原田龙（野岛健儿 配音）的表白，课长他终于觉醒了。课长决定和原田君交往，二人自此沉浸在爱河之中。很快，一个新问题横在了这对恋人之间，由于长时间情感空白，课长的初体验迟迟不能完成，他会如何解决……
一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。
