小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和老师爷的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中突发了几起盗窃案，并且作案手段一致。全是利用神仙粉使人神智不清，盗取钱财。因为受害者都不记得之前的事，小师爷只能地毯式搜索查找线索。查到孙氏米粮店时，孙不出的古怪行为引起了小师爷的注意。
憧憬成为帅气的大魔法使的赛特， 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训， 但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。 某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子， 为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地， 在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
